流程示範
本月服務費
待審批
- 客戶
- Harbour Studio
- 金額
- HK$8,500
- 付款期限
- 30 日
- 已讀取客戶資料
- 已套用收費規則
- 已建立發票草稿
收據
RCT-2026-1042
本月服務費 · HK$8,500
下一步：等待你批准發送
公司、金額及紀錄均為示範資料。
AI 發票及收款管理自動化
每月都要開票。 但不必每月都重新做一次。
為香港企業自動開立發票，簡化收款管理
我們協助企業設置 AI Agent，將重複的開票及收款跟進工作自動化。按照你的業務流程，自動產生客戶發票、安排定期開票、發送付款提醒，並追蹤付款狀態；確認收款後，再產生相應收據。
讓團隊減少人手處理，把時間留給客戶服務及業務發展。
流程示範
本月服務費
草稿
- 客戶
- Harbour Studio
- 金額
- HK$8,500
- 付款期限
- 30 日
定期開票規則 每月 1 日 · Harbour Studio · 本月服務費
資料來源 已確認的客戶及收費資料
- 已到開票日
- 已讀取這位客戶的收費方式
- 已按每月週期建立草稿
收據
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下一步：發票草稿待你決定如何發送
公司、金額及紀錄均為示範資料。
同一張發票的旅程
01
它記得日期，也記得這位客戶的收費方式。
根據你指定的客戶、訂單或服務資料，產生發票草稿；定期服務則按月、按季或指定週期安排開票。
流程示範
本月服務費
草稿
- 客戶
- Harbour Studio
- 金額
- HK$8,500
- 付款期限
- 30 日
定期開票規則 每月 1 日 · Harbour Studio · 本月服務費
資料來源 已確認的客戶及收費資料
- 已到開票日
- 已讀取這位客戶的收費方式
- 已按每月週期建立草稿
收據
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下一步：發票草稿待你決定如何發送
公司、金額及紀錄均為示範資料。
02
讓它處理重複工作，不代表讓它自行決定金額。
你可以指定哪些發票必須先經批准，哪些可按照已批准的規則發送。
發送方式（示範）
這只是本地示範，不實際發送發票。
這張發票會停在待審批，直到你批准才發送。
流程示範
本月服務費
待審批
- 客戶
- Harbour Studio
- 金額
- HK$8,500
- 付款期限
- 30 日
- 已建立發票草稿
- 此發票須先經你批准
收據
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下一步：等待你批准發送
公司、金額及紀錄均為示範資料。
03
不用每次打開試算表，再找出今天該提醒誰。
按到期日及已確認的付款狀態，安排付款提醒，減少逐一跟進。
提醒語氣（示範）
切換後只更新訊息草稿，不實際發送。
流程示範
本月服務費
尚未收款
- 客戶
- Harbour Studio
- 金額
- HK$8,500
- 付款期限
- 30 日
- 已過付款期限
- 已準備溫和提醒草稿
訊息草稿
Harbour Studio 您好，本月服務費 HK$8,500 的付款期限已到。方便時請安排付款，如已處理請不用理會。
收據
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本月服務費 · HK$8,500
下一步：提醒草稿待你確認。不會實際發送。
公司、金額及紀錄均為示範資料。
狀態
付款資料待核對
需要人員覆核
遇到金額不符、付款資料不清楚或其他例外情況，交由指定人員核對，不自行假定已完成付款。
流程示範
本月服務費
付款資料待核對
- 客戶
- Harbour Studio
- 金額
- HK$8,500
- 付款期限
- 30 日
- 收到未能自動核對的付款資料
- 需要人員覆核
收據
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本月服務費 · HK$8,500
下一步：交由指定人員核對，不假定已完成付款。
公司、金額及紀錄均為示範資料。
04
收到款項，才進入下一步。
根據可連接的系統或已確認的付款資料更新狀態，並按照你的流程產生及發送收據。
流程示範
本月服務費
已付款
- 客戶
- Harbour Studio
- 金額
- HK$8,500
- 付款期限
- 30 日
- 已確認收款
- 已產生收據
- 已更新處理紀錄
收據
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本月服務費 · HK$8,500
下一步：收據可按你的流程發送。
公司、金額及紀錄均為示範資料。
自動處理例行工作，保留重要決定。
你可以指定哪些操作自動執行，哪些必須先經人員批准，例如首次開票、修改金額、取消發票或處理不明付款。
AI Agent 不應自行猜測付款是否完成；付款狀態及收據應以已確認的資料為依據。
可自動
依已批准規則建立草稿、安排定期開票、按到期日準備提醒。
須經批准
首次開票、修改金額、取消發票、不明付款。
從你現有的工作方式開始。
我們會按你的現有工具、資料來源及審批要求設計流程，而不是要求你完全改變原有工作方式。
- 01
了解目前如何開票、跟進付款及發送收據。
- 02
確認資料來源、開票規則及需要人手批准的環節。
- 03
評估系統整合方式，設置及測試自動化流程。
你的開票流程，現在最花時間的是哪一步？
可選多於一項。選取後會寫入下方諮詢內容，你仍可修改。
告訴我們你目前如何開立發票、確認付款及發送收據，我們會協助評估哪些步驟適合自動化。
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告訴我們你的業務情況，我們將在 1 個工作天內為你識別最佳改善機會。